台東英文家教老師學英文快速的方法有哪些－許冠儒的部落格

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聯發科（2454）第二季營收成長動能優於預期的利多，顯然比不過「毛利率繼續下探」的利空，法說會後，僅1家調升，共5家調降合理股價預估值，最低為港商聯昌與德意志證券的155元，證明毛利率走勢才是真正關鍵。

至於聯發科所預估第二季毛利率平均值35％，是否就是底部？摩根大通證券半導體分析師哈戈谷（Gokul Hariharan）認為恐怕不宜樂觀，因主流LTE晶片毛利率不到30％，且很難有提升空間。

鄭明宗因而將聯發科合理股價預估值由200元下修至180元，投資評等仍列為「賣出」，由於下半年較上半年零成長，不利於供應鏈，聯詠與日月光投資評等均維持「賣出」不變。

聯發科預估第二季營收成長率達24～32％、優於外

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資圈預估平均值的15％，但毛利率33.5～36.5％、卻遠低於外資圈預估平均值的37.5％，鄭明宗指出，這說明：第二季營運成長動能幾乎是由低毛利率智慧手機帶動。

法說會前就預期第二季恐怕是聯

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發科今年營運高峰的港商野村證券半導體分析師鄭明宗表示，法說會後應該就證明第二季真的是今年營運高點，而外資圈應該不會去反應第二季營收成長率優於預期的利多，而是反應毛利率預估值遠低於預期的利空。

根據駐台13家外資券商最新研

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究報告，共5家調降聯發科合理股價預估值，僅1家調升，最低為聯昌與德意志證券的155元、最高為日商大和證券的288元。

聯發科上週五（29日）股價下跌2.54％收230元，歐系外資券商分析師認為，以法說

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會所釋出的訊息，及近期台股投資氛圍來看，恐不太妙。

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時報【張志榮╱台北報導】